长老劝婆婆派人去天墉城追讨焚寂，婆婆却头疼紫胤真人不好对付，这时焚寂被法器上焚寂被封印，婆婆惊叹，在外偷听的晴雪见云溪有救放下心来。
“太好了，云溪有救了。”
紫胤真人带云溪下山，交由村民抚养，云溪追出来对他叩首道谢，结果煞气涌动昏迷过去。
陵越见云溪被带回十分不解，紫胤真人说出云溪不能离开焚寂太远，但自己带他下山他却强忍着一声不吭，坚韧的心性让紫胤真人动容。
陵越问他是否要收云溪为徒，这时云溪醒来，紫胤真人便收他为徒，赐名百里屠苏。
紫胤真人给陵越和屠苏授课，屠苏身现上古神兽重鸣鸟的图象，紫胤真人感叹屠苏根骨难得。
屠苏与陵越练习法术，屠苏突然被焚寂控制心智，紫胤真人赶来压制焚寂，焚寂将他拉入幻境，剑灵向紫胤真人叫嚣，紫胤真人急忙唤起屠苏的意识，让他不要屈服焚寂。被控制的屠苏向紫胤真人发起攻击，紫胤真人堪堪抵挡住，最终控制了屠苏的煞气。
回到实境，紫胤真人受伤吐血，陵越带屠苏回去休息，紫胤真人见自己被焚寂所伤的手心，红玉（陈紫函饰演红玉）问他为何焚寂被封印也能控制屠苏的心智，紫胤告诉她屠苏不能以气御剑，否则体内的煞气会越来越强。
红玉见紫胤手心受伤，急忙要去叫掌门真人来。紫胤制止她，并告诉她自己闭关期间，焚寂交由她来看管，而屠苏眉心的红印虽暂时掩盖住，但他长大后封印会减弱，自己以后每三年会出来一月替他加固封印，让她告诉陵越不要再让屠苏御剑，并且不要告诉屠苏自己受伤的原因。
红玉领命离去。紫胤看着焚寂，知晓它最易激怒人的怨恨之念，希望屠苏守心如一。
屠苏来找紫胤，被陵越拉住，屠苏猜出紫胤是为救自己才受伤，陵越劝慰他好好修炼，抵御焚寂的侵扰，紫胤才会放心。屠苏心有所动，往后更加勤奋修炼。
陵越告诫他以后就在后山练剑，而且不能与其他弟子比试。晴雪拿着泥娃娃思恋云溪，不知他的情况如何。到了紫胤出关之日，陵越与屠苏守候在外，紫胤出关，帮屠苏加固封印。
见屠苏勤奋练剑，紫胤十分欣慰，屠苏回头，却不见了紫胤身影，屠苏略感失落，但也更为勤奋修时光荏苒，转眼间的懵懂顽童已长成翩翩少年。
这日，屠苏（李易峰饰演百里屠苏）修炼完毕正休息进食，芙蕖（迪丽热巴饰演芙蕖）师姐找来，送给他香囊，被躲石后的二师兄（应俊饰演凌端）及其跟班看到。
二师兄心中妒忌，打伤屠苏抢过香囊，却被屠苏的老鹰抢去香囊并抓伤，屠苏带着老鹰阿翔离去。
屠苏给正修炼的大师兄送来饭菜，大师兄（陈伟霆饰演凌越）拧巴，想吃又不能吃，屠苏假意拿走饭菜，大师兄又急忙叫住他。
大师兄吃饭时，屠苏打开芙蕖送的香囊，拿出里面的东西交给大师兄，大师兄知道是芙蕖送的，表示自己要潜心修炼，让屠苏把东西送回去。
屠苏只好把东西送还芙蕖，芙蕖让他再去试试，屠苏让她自己去送，随即跑开。
二师兄见此，以为屠苏欺负芙蕖，芙蕖什么都不说只是气愤离去。二师兄等人不平为何屠苏备受恩宠，想要教训屠苏，但门规不准私斗，于是想着怎么才能让屠苏先动手。其中一人提出可以从阿翔那儿下手，二师兄想到办法，让肇临去厨房偷五花肉，肇临得令离去。
屠苏呼唤阿翔却没反应。二师兄和肇临逮到阿翔，捆起来想报私仇，屠苏闻声赶来阻止，救下阿翔，三人打斗起来，结果陵端二人不敌屠苏落败。
屠苏跪在掌教真人面前，陵端几人诬陷屠苏，将打斗罪过全赖到屠苏身上，其余弟子都跟着帮腔。陵越替屠苏求情，陵端几人纷纷表示不服，掌教真人只好罚屠苏打扫天梯。
幽都内，晴雪（杨幂饰演风晴雪）准备好行装想要偷溜出去找屠苏，被欢欢发现，欢欢不看好她能逃出去，晴雪希望她能帮自己出逃，表示最近焚寂蠢蠢欲动，担心会出问题，所以想要去天墉城找他并打探风广陌的下落，欢欢终是被她说动。
屠苏打扫天梯，陵端带人来找事，屠苏的煞气蠢蠢欲动，几人被吓到，见天要下雨，几人搞完破坏离去，独留屠苏在雨中扫地。
欢欢帮晴雪出逃，晴雪让她守在门口，自己进入大殿，想从天的缝隙中出逃。
不料婆婆和长老前来，晴雪赶紧躲藏，婆婆与长老们商议传位给晴雪，担心焚寂再度为祸人间，婆婆叹息离
去。
晴雪准备离开，女娲神像突然说话，问她是否真的打算离开，晴雪犹豫了。
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